На мировом рынке редкоземельных металлов (РЗМ) сейчас происходит серьезный сдвиг в цепочках поставок. Редкоземы - сырье стратегическое, поэтому в условиях растущего спроса на них, а также усиления внимания к национальной безопасности в большинстве стран они все больше становятся предметом политических раскладов. Так, Запад прилагает серьезные усилия для снижения зависимости в этой сфере от Китая, который, в свою очередь, стремится сохранить лидерство. У России здесь своя роль.
Их много, но добыть сложно
По данным независимой исследовательской компании «Ристад Энерджи», за последнее десятилетие ежегодные поставки РЗМ выросли в два с половиной раза, почти ежегодно устанавливая мировые рекорды производства - со 142 тысяч тонн в 2013-м до 359 тысяч тонн в прошлом году.
«Рынок редкоземельных элементов находится в состоянии постоянного изменения, оказавшись на перекрестке технологических инноваций и геополитической напряженности. Давнее доминирование Китая остается сильным, но постепенно ослабевает: его доля в мировом производстве снизилась с 98 процентов в 2010-м до 67 процентов в прошлом году, поскольку производители в Австралии и США, имеющие существенную государственную поддержку, наращивают активность», - пишет старший аналитик компании Эдвард Кристофферсен.
Вообще говоря, редкоземельных элементов в природе не так уж и мало. Однако извлечение и разделение их руд на отдельные оксиды, необходимые для использования в производстве, затруднено. Это делает экономически целесообразные месторождения редкими.
Контролируемый государством китайский рынок РЗМ находится на переднем крае промышленных технологий, связанных с переработкой редкоземельных элементов. В декабре прошлого года Китай ввел экспортный контроль над технологиями извлечения, разделения и рафинирования РЗМ, чтобы замедлить развитие своих зарубежных конкурентов.
Убрать конкурентов, поддержать своих
Поэтому западные правительства, как уточняет «Ристад Энерджи», вынуждены оказывать своим компаниям в этой сфере постоянную финансовую поддержку. Так, США содействуют развитию своей внутренней цепочки производства РЗМ, активно финансируя исследования и проекты в этой сфере в соответствии с законом о снижении инфляции.
Австралия долгое время поддерживала проекты добычи редкоземельных элементов с помощью налоговых льгот. А Европа стремится увеличить импорт за счет поставок в соответствии с законом о важнейших видах сырья.
В мае этого года и США, и Австралия заявили о политике борьбы с конкуренцией со стороны Китая. Австралия, в частности, объявила о расширении налоговых преференций на 2024-2025 годы за счет десятипроцентной льготы по налогу на добычу для всех важнейших полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы. В это же время администрация Байдена в США ввела двадцатипятипроцентную импортную пошлину на редкоземельные магниты из Китая, вступающую в силу с 2026 года.
«Есть несколько стран с богатыми запасами редкоземельных руд, а при мировых запасах около 115 миллионов тонн их в мире хватит более чем на 300 лет, исходя из объемов добычи в прошлом году. Учитывая вероятность обнаружения новых запасов, нехватка ресурсов не является реалистичной проблемой», - сообщает «Ристад Энерджи».
Глобальные торговые споры
Несмотря на небольшой объем добычи по сравнению с более чем 3 миллиардами тонн металлов в год, редкоземельные элементы имеют решающее значение для мирового производства. Ведь их уникальные свойства чрезвычайно трудно заменить.
Спрос на 17 блестящих серебристо-белых металлов в последнее время вырос из-за их важной роли в динамично развивающихся секторах. Речь о переходе к возобновляемым источникам в энергетике, а также растущих потребностях в высокотехнологичном оборудовании для обороны, искусственного интеллекта и бытовой электроники.
Постоянные магниты, необходимые для любого устройства, связанного с движением и электричеством, будь то ветряные турбины или двигатели электромобилей, являются крупнейшим применением редкоземельных элементов.
Это делает магнитные элементы неодим, празеодим, диспрозий и самарий самыми востребованными и высоко ценимыми редкоземельными металлами. И их значение будет только возрастать по мере дальнейшей электрификация транспорта и производства.
Будет, по мнению аналитиков, продолжаться и конкурентная борьба между Китаем и Западом в этой сфере. За последние несколько лет резкое увеличение предложения превысило спрос, что привело к переизбытку редкоземельных продуктов. Это создало неустойчивую среду низких цен, в которой многие производители работают себе в убыток.
Однако обманываться на сей счет нельзя. Цены на РЗМ крайне волатильны, и их трудно предсказать. Они в значительной мере зависят не от рыночного соотношения предложения и спроса, а от геополитической ситуации и продолжающихся глобальных торговых споров.
«Редкоземельные элементы стали ключевым полем битвы в продолжающемся технологическом и экономическом соперничестве между Китаем и Западом, поскольку борьба за контроль над обеспечением их надежных поставок продолжается», - заключает «Ристад Энерджи».
У России свой путь
В таких условиях Россия весьма мудро взяла курс на разработку собственной рудной базы редкоземов. По запасам РЗМ наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. По одним оценкам - второе, по другим - четвертое. На нашу долю приходится около 10 процентов от мировых запасов редкоземельных элементов.
При этом вклад России в их мировое производство не превышает 1-2 процентов. В 2022 году до 90 процентов необходимых отечественным предприятиям РЗМ завозились из-за рубежа. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки.
Ну и нельзя не добавить, что именно Мурманской области уготована особая роль в развитии отечественного производства редкоземельных элементов. Ведь наш регион обладает для этого уникальным потенциалом. По оценкам, около 70 процентов всех разведанных запасов редких земель в России находятся в недрах Кольского полуострова.
Третий элемент
Говоря о РЗМ, наверное, стоит упомянуть и литий. К редкоземам этот металл, имеющий третий номер в таблице Менделеева, не относится, но не менее важен в современных производствах. А еще он так же, как и РЗМ, все больше становится предметом политических интриг.
Как отмечает «Блумберг», крупный китайский производитель этого металла «Тяньци Литиум Корпорэйшн» по итогам первого полугодия впервые с 2020 года потерпел убытки из-за резкого падения цен на свою продукцию.
Это несколько неожиданно, поскольку литий справедливо считается металлом будущего из-за бурного развития технологий, основанных на автономном электропитании всевозможной техники и в первую очередь - автотранспорта.
«Тяньци» - горнодобывающая, химическая и металлургическая компания, один из крупнейших в мире производителей лития со штаб-квартирой в Чэнду. Основными потребителями ее продукции являются производители аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, планшетов и ноутбуков.
По информации, которую приводит «Блумберг», компания объявила о чистом убытке в размере 5,21 миллиарда юаней (734 миллиона долларов США) за первые шесть месяцев по сравнению с прибылью в 6,45 миллиарда юаней годом ранее.
Причиной убытков стал избыток предложения, который перекрыл более медленное, чем ожидалось, увеличение спроса со стороны производителей электромобилей. В результате этого цены на карбонат лития и сподумен (силикат лития и алюминия) достигли трехлетних минимумов.
Мировой рынок лития остается чрезвычайно нестабильным, констатирует «Блумберг». При этом агентство добавляет, что «Тяньци», а также другие производители также сталкиваются с геополитическими сложностями, когда правительства стран, где они работают, стремятся получить собственный доступ к этому ценному ресурсу. Речь, например, о Конго.
Здесь, как и случае с редкоземами, напрашивается вывод о том, что в ближайшем будущем литий тоже может стать металлом политическим. А его импорт в ту или иную страну окажется зависим не от экономической выгоды, а от геополитической конъюнктуры. А значит, и здесь ставка России на разработку собственных месторождений, крупнейшее из которых - Колмозерское - тоже, кстати, расположено в Мурманской области, более чем оправдана.